დიაგნოსტიკის პროცესის შერჩევა
ვიწყებთ მომხმარებელთა პრობლემებითა და ბიზნესის მიზნით: განაცხადები დუბლირდება, გარიგებები ჩერდება, როლები გაუგებარია ან ანგარიშები განსხვავდება. ვადგენთ შესამოწმებელ ძაბრს, ობიექტებსა და ჩანაწერების მაგალითებს. რამდენიმე განყოფილების ჩართვისას თითოეული ეტაპის ფარგლებს ვათანხმებთ, რათა აუდიტის დაპირება რეალურ მოცულობას შეესაბამებოდეს.
რას ვამოწმებთ პორტალში
განვიხილავთ ეტაპებსა და გადასვლის წესებს, აუცილებელ ველებს, პასუხისმგებლებს, წვდომის როლებს, მოქმედ ავტომატიზაციასა და დაკავშირებულ არხებს. პარამეტრებს გუნდის ფაქტობრივ სამუშაოს ვადარებთ. განაცხადის არხისთვის ხელმისაწვდომ მტკიცებულებებს ვამოწმებთ; რეალურ გაგზავნას მხოლოდ ცალკე ნებადართული საკონტროლო ტესტით ვასრულებთ.
- მიმართვის გზა მიღებიდან თანამშრომლის შემდეგ მოქმედებამდე.
- შერჩეული მონაცემების ხარისხი და შესაძლო დუბლირების მიზეზები.
- განმეორება, გამონაკლისები და ავტომატური მოქმედებების კონტროლი.
- ანგარიშებისა და CRM-ის გამოყენების წესების გასაგებობა.
წვდომისა და მაგალითების მომზადება
გვჭირდება პორტალის მისამართი, ღრუბლოვანი ან საკუთარ სერვერზე დაყენებული ვერსია, მოქმედი ტარიფი და პრობლემების აღწერა. კლიენტი ცალკე მომხმარებელს შეთანხმებული უფლებებითა და წვდომის ვადით იწვევს. პირველადი განხილვისთვის საჭირო ველები და რამდენიმე შესაბამისი მაგალითი საკმარისია; კლიენტთა მთელი ბაზის ჩამოტვირთვა არ არის საჭირო. მიუწვდომელ ნაწილებს ანგარიშში ვუთითებთ.
რას იღებს პროცესის მფლობელი
ვაბარებთ ანგარიშს დაკვირვებებით, მტკიცებულებებითა და პრიორიტეტებით. თითოეული რეკომენდაციისთვის ვხსნით, რომელ პრობლემას აგვარებს, რა უნდა შეიცვალოს და როგორ შემოწმდეს შედეგი. ვმიჯნავთ დადასტურებულ შეცდომას, რისკსა და დამატებით დიაგნოსტიკას საჭირო საკითხს. გეგმას ახალი სამუშაო წესების მიღებაზე პასუხისმგებელ წარმომადგენელთან განვიხილავთ.
- დადასტურებული აღმოჩენები შეთანხმებულ შერჩევაში.
- გაუმჯობესების ეტაპები და მათ შორის დამოკიდებულებები.
- შემდგომი შეფასებისთვის ცალკეული სამუშაოების ჩამონათვალი.
აუდიტის მოცულობა და შემდგომი ცვლილებები
ღირებულებას პროცესების, შერჩევისა და ინტეგრაციების სირთულის მიხედვით ვადგენთ. პორტალის შერჩეული ნაწილის შემოწმება ყველა შესაძლო შეცდომის დიაგნოსტიკას არ ნიშნავს. ლიცენზიები, პროვაიდერების ხარჯები, ახალი ინდივიდუალური კოდი და შეთანხმებული ფარგლების გარეთ სამუშაო არ შედის. შესწორებები ცალკე ეტაპია; ანგარიშის გადაცემა პორტალის გამოსწორებას არ ნიშნავს.
დავიწყოთ გუნდის მთავარი პრობლემით
გამოგვიგზავნეთ სირთულის აღწერა, Bitrix24-ის ტიპი და შესამოწმებელი პროცესი. შევათანხმებთ შერჩევას, წვდომასა და ანგარიშის შემადგენლობას.