პროცესი პროდუქტის ტერმინების გარეშე აღწერეთ
ჩაწერეთ მიმართვის წყარო, მიმღები ადამიანი, საჭიროების დაზუსტება და შემდეგი ნაბიჯი. თითოეულ ეტაპზე განსაზღვრეთ პასუხისმგებელი როლი, საჭირო ინფორმაცია და გადასვლის ან დახურვის მიზეზი. ჩართეთ გამოტოვებული ზარი და მოგვიანებით დაბრუნებული კლიენტი.
პირობითი გზა: საიტის განაცხადი, მენეჯერის დანიშვნა, დაზუსტება, შეთავაზება და გადაწყვეტილება. თუ გუნდი დაზუსტებასა და შეთავაზებას ვერ განასხვავებს, დამატებითი ეტაპები გაურკვევლობას ვერ მოხსნის. სისტემის არჩევამდე მინიმალური პროცესი შეათანხმეთ.
საჭიროებები შესამოწმებელ მოთხოვნებად აქციეთ
CRM-ის ოფიციალური აღწერა საწყისად გამოიყენეთ; საჭირო შესაძლებლობები კონკრეტულ პროდუქტში, გამოცემასა და ტარიფში გადაამოწმეთ. ზოგადი მიმოხილვა თქვენი ანგარიშის ყველა ფუნქციას არ ადასტურებს.
სია დაყავით ახლავე აუცილებელ, შემდეგ ეტაპზე სასარგებლო და ზედმეტ მოთხოვნებად. გაითვალისწინეთ არხები, ველები, შემდეგი საქმეები, უფლებები, ანგარიშები და სხვა სისტემებთან გაცვლა. აუცილებელ მოთხოვნას მიღების მაგალითი დაუმატეთ: ვინ მოქმედებს, რომელ ჩანაწერზე და რა შედეგი უნდა გამოჩნდეს. რაოდენობრივი შეზღუდვები და ცალკე ფასიანი დამოკიდებულებები დააზუსტეთ.
ოფიციალური წყარო: Bitrix24 · CRM-ის მიმოხილვა
შეამოწმეთ უფლებები და მონაცემებზე პასუხისმგებლობა
განსაზღვრეთ, რას ხედავენ და ცვლიან მენეჯერი, ხელმძღვანელი და ადმინისტრატორი. შეზღუდვები ამ როლებით შეამოწმეთ და არა მხოლოდ ადმინისტრატორით. შეათანხმეთ ინტეგრაციების წვდომის მართვა და შემსრულებლის წასვლის შემდეგ გაუქმება.
შეძენამდე შეამოწმეთ ექსპორტი, გადატანა და აღდგენა. ღრუბელი და საკუთარ სერვერზე განთავსება ოპერაციულ მოვალეობებს განსხვავებულად ანაწილებს: ჰოსტინგი, განახლებები და ასლები დააზუსტეთ. საიტის ენა და ვალუტა ლიცენზიის რეგიონს არ ადასტურებს. მიიღეთ რეალური კლიენტის მიმდინარე შეთავაზება; სხვა პორტალის პირობები ავტომატურად არ გადაიტანოთ.
საცდელ პროცესში შეცდომაც შეიტანეთ
- შეთანხმებული პირობითი მიმართვა საჭირო წყაროდან შექმენით; შეამოწმეთ ჩანაწერი, პასუხისმგებელი და შემდეგი მოქმედება.
- მოვლენა გაიმეორეთ და არასასურველი დუბლიკატი მოძებნეთ.
- მენეჯერის ხილვადობა და აკრძალული მოქმედება გამოსცადეთ; დაშვებისა და უარის მტკიცებულება შეინახეთ.
- საჭირო ანგარიში და გაცვლა ან ექსპორტი შეამოწმეთ. შენახული პარამეტრი და წარმატებული HTTP პასუხი მთელ პროცესს არ ადასტურებს.
ჩაწერეთ გადაწყვეტილების მოცულობა და საზღვრები
შეადარეთ ერთნაირი მოცულობა: გამოწერა, დანერგვა, გადატანა, სწავლება, ინტეგრაციები და ექსპლუატაცია. გუნდის მონაცემების მომზადებისა და სწავლის დროც გაითვალისწინეთ. იაფ გამოწერას მეტი ხელით მუშაობა შეიძლება დასჭირდეს, დიდ ტარიფს კი ზედმეტი ფუნქციები ჰქონდეს.
გადაწყვეტილებაში მიუთითეთ განთავსება, დადასტურებული მოთხოვნები, ღია კითხვები, საცდელი შედეგები და მიღების პირობები. დანიშნეთ პროცესის მფლობელი და გადახედვის დღე. დაიწყეთ შეთანხმებული გზით; ავტომატიზაცია მას შემდეგ გააფართოეთ, რაც გუნდი მის გამეორებასა და შემოწმებას შეძლებს.
თქვენი ამოცანა განვიხილოთ
გვითხარით მიზანი, ენები და საჭირო ფუნქციები. სამუშაოების მოცულობასა და შემდეგ ნაბიჯებს შევათანხმებთ.