CRM-ის აუდიტი: მონაცემები, უფლებები და განაცხადები

განსაზღვრეთ კითხვა და შემოწმების საზღვრები

აირჩიეთ ერთი კითხვა: იკარგება თუ არა განაცხადი, ვინ ხედავს კლიენტის მონაცემებს ან რატომ ჩერდება გარიგება. ჩაწერეთ პერიოდი, გაყიდვების მიმართულება, როლები, არხები და ნიმუში. შერჩევითი შემოწმება პორტალის ყველა ჩანაწერის კვლევა არ არის.

დაიწყეთ ნახვით და შეთანხმებული სცენარების გამეორებით. დიაგნოსტიკისას კონტაქტები არ გააერთიანოთ, ველები არ წაშალოთ და რობოტები არ გადართოთ. ცალკე პირობითი ჩანაწერი მხოლოდ მფლობელის ნებართვით გამოიყენეთ.

უფლებები შესაბამისი როლიდან შეამოწმეთ

Bitrix24-ში CRM-ის წვდომა როლებით იმართება. შეადგინეთ მატრიცა: როლი, ხილული ჩანაწერები, ნებადართული მოქმედებები და შემოწმების გზა. აუდიტორის ადმინისტრატორის უფლება მენეჯერის სწორ ხილვადობას არ ადასტურებს.

შეთანხმებულ ჩანაწერებზე მოსალოდნელი და ფაქტობრივი ხილვადობა შეადარეთ. შეამოწმეთ ნებადართული და აკრძალული მოქმედება. აუდიტის წვდომა საჭირო მოცულობითა და ვადით შეზღუდეთ; ანგარიშში მინიმალური მტკიცებულება ჩართეთ, არა მთელი კლიენტური ბაზა.

ოფიციალური წყარო: Bitrix24: CRM-ის როლური უფლებები

არასწორი მონაცემები მსგავსი კლიენტებისგან გაარჩიეთ

შეამოწმეთ სავალდებულო ველები, ტელეფონისა და email-ის ფორმატი, ცნობარები და კონტაქტის კავშირი კომპანიასთან/გარიგებასთან. სავარაუდო დუბლიკატი დამთხვევის კრიტერიუმით მონიშნეთ. კომპანიის საერთო ნომერი ან იგივე სახელი ავტომატურ გაერთიანებას არ ნიშნავს.

გაერთიანება მონაცემებს ცვლის და შესანარჩუნებელ ველებზე, ისტორიასა და კავშირებზე ცალკე გადაწყვეტილებას მოითხოვს. დიაგნოსტიკურ ანგარიშში კონფლიქტი და შემოწმების გზა აღწერეთ. მხოლოდ წაკითხვის აუდიტში მასობრივი გაერთიანება არ შედის.

ოფიციალური წყარო: Bitrix24: დუბლიკატების შემოწმება და გაერთიანება

გაიარეთ გზა შემდეგ მოქმედებამდე

• წყარო: არხი გასაგებია და თავდაპირველ მიმართვასთან კავშირი შენახულია.
• პასუხისმგებელი: აქტიური თანამშრომელი დანიშნულია, არყოფნისას გადაცემის წესი არსებობს.
• ეტაპი: რეალურ მუშაობას შეესაბამება, შესვლისა და გამოსვლის პირობები აღწერილია.
• შემდეგი მოქმედება: ჰყავს შემსრულებელი და ვადა; დახურულ მიმართვაზე არასასურველი ავტომატიზაცია არ გრძელდება.
• შედეგი: უარი, გაგრძელება ან გაყიდვა ცნობილ წყაროს ეფუძნება; დაწკაპუნება გაყიდვა არ არის.

მიგნება შესამოწმებლად ჩაწერეთ

პირობითი მაგალითი: ათი საცდელი გარიგებიდან სამს შემდეგი მოქმედება არ აქვს. ანგარიშის სტრიქონი შეიცავს საცდელ ნომრებს, შერჩევის კრიტერიუმს, დაკვირვებას, გავლენას, მოქმედებასა და პასუხისმგებელს. ეს გაფორმების მაგალითია, არა BSMGROUP-ის კლიენტების სტატისტიკა.

ვადაგადაცილება შეთანხმებულ ვადასა და სამუშაო კალენდარს შეადარეთ. ხელმძღვანელის ანგარიშში გადაამოწმეთ პერიოდი, ფილტრები, უფლებები და მაჩვენებლის მნიშვნელობა. სხვადასხვა ფილტრს CRM-ის შეცდომის გარეშეც განსხვავებული რაოდენობა შეიძლება ჰქონდეს.

მიგნებები გამოსწორების რიგად აქციეთ

პრიორიტეტი გავლენით, განმეორების ალბათობითა და შრომის მოცულობით განსაზღვრეთ. ჯერ პასუხისმგებელი და შედეგის კრიტერიუმი დანიშნეთ; ცვლილება, დაბრუნება და მიღება ცალკე შეათანხმეთ. კვლევის საფასური ყველა გამოსწორების შესრულებას არ ნიშნავს.

ცვლილების შემდეგ იგივე სცენარი გაიმეორეთ და შედეგი თარიღით ჩაიწერეთ. ღია შეზღუდვები ხილული დატოვეთ. აუდიტი შეთანხმებულ საზღვრებში დასაბუთებულ ანგარიშს იძლევა; გაუმჯობესება ახალი ტესტით დასტურდება და არა „დასრულებული“ სტატუსით.