როგორ აღვწეროთ პროცესი ავტომატიზაციამდე

ერთი პროცესის ბარათი შეავსეთ

• მოვლენა: შეთანხმებული არხიდან ახალი განაცხადი მიიღება; განსაზღვრულია მისი უნიკალური იდენტიფიკატორი.
• საწყისი მონაცემები: კონტაქტი, თემა, წყარო და სავალდებულო ველები; ცარიელი ან მცდარი მნიშვნელობების წესი.
• პასუხისმგებელი: კონკრეტული როლი და შემცვლელი, თუ პირველი თანამშრომელი მიუწვდომელია.
• შედეგი: CRM-ში ჩანაწერი და შემდეგი მოქმედება; ვადა შეთანხმებული სამუშაო კალენდრით ითვლება.
• გამონაკლისი: განმეორებას, არხის შეცდომასა და პასუხისმგებლის არყოფნას ცალკე გზა აქვს.

აღწერეთ გადასვლები და პირობები

პირობითი პროცესისთვის დაიწყეთ სამი მდგომარეობით: „ახალი“, „მუშავდება“, „დასრულებული“. ჩაწერეთ, ვინ ცვლის მდგომარეობას და რა მონაცემები სჭირდება გადასვლას. მიღებული შეტყობინება ჯერ არც კვალიფიციურ კლიენტს ადასტურებს და არც გაყიდვას.

შეათანხმეთ ვადაგადაცილების ზღვარი, სამუშაო დრო და შესრულების შემდეგ შეხსენების შეწყვეტა. Bitrix24-ის რობოტების ხელმისაწვდომობა ტარიფზეა დამოკიდებული. ჯერ სტანდარტულ შესაძლებლობას ამოწმებენ, შემდეგ აფასებენ აპლიკაციას ან ინდივიდუალურ სამუშაოს.

ოფიციალური წყარო: Bitrix24: CRM-ის ავტომატიზაციის წესები

შეტყობინებების ჩართვამდე განმეორება განსაზღვრეთ

დავუშვათ, ერთი საცდელი განაცხადი ორჯერ მოვიდა. მოსალოდნელი შედეგია მიმართვასთან შენარჩუნებული კავშირი და შეთანხმებული შემდეგი ნაბიჯი, არა ორი ერთნაირი დავალება. განსაზღვრეთ, როდის აგრძელებს ახალი შეტყობინება მიმართვას და როდის ქმნის ახალს.

განმეორებითი მოვლენა, ეტაპზე ხელახალი შესვლა და მენეჯერის ხელით გადატანა შეიძლება განსხვავდებოდეს. თითოეულზე დაწერეთ წესი და შეამოწმეთ დავალებებისა და შეტყობინებების რაოდენობა. გამონაკლისი პასუხისმგებლის გარეშე ფარულ შეცდომად არ უნდა დარჩეს.

ოთხი მიღების ტესტი ჩაატარეთ

• სწორი ახალი განაცხადი: ველები და პასუხისმგებელი შენახულია, შემდეგი მოქმედება ერთხელ შეიქმნა.
• განმეორება: არასასურველი დუბლიკატი არ ჩნდება, გაგრძელების ისტორია მენეჯერს აქვს.
• ვადაგადაცილება: შეტყობინება შეთანხმებულ ხელმძღვანელს მისდის; შესრულების შემდეგ შეხსენებები წყდება.
• შეცდომა ან არასაკმარისი უფლება: შედეგი წარმატებულად არ ინიღბება; არსებობს გასაგები სტატუსი და გამოსწორების პასუხისმგებელი.

პარამეტრებთან ერთად წესებიც გადაეცით

აღწერეთ პროცესის მფლობელი, მოქმედი წესები, მონაცემთა წყარო, გამორთვის გზა და ცვლილების შემდგომი შემოწმება. მენეჯერს იგივე საცდელ სცენარზე ასწავლეთ და მიღების შედეგი თარიღით შეინახეთ.

შეთავაზებაში გამოყავით სტანდარტული გამართვა, ინდივიდუალური პროცესის ტექნიკური კვლევა და შემდგომი განხორციელება. ბრიფი მოცულობის შეფასებას ეხმარება, მაგრამ არასტანდარტულ ინტეგრაციას მზა ფუნქციად არ აქცევს. დაიწყეთ ერთი გაყიდვების მიმართულებით და დადასტურებული პილოტის შემდეგ გააფართოეთ.